Як влаштований кондитерський бізнес у Росії. Печиво, пряники, торти, тістечка, східні солодощі борошняного типу, кекси, рулети, вафлі.
Актуальність
Російський ринок кондитерських виробів входить до найбільших ринків світу, поступаючись у натуральному вираженні лише ринку США. Однією з особливостей даного ринку є високий рівень концентрації - істотну частку його масового сегмента практично постійно контролюють 5-6 провідних гравців, а за позиціями, що вимагають більш детального опрацювання номенклатури у зв'язку з регіональними особливостями, а також за позиціями виробів, що швидко псуються, зростає роль місцевих виробників.
Ціль
Аналіз російського ринку кондитерських виробів преміум класу
Короткий опис
У першому розділі маркетингового дослідження ринку кондитерських виробів преміум класу представлений огляд ринку. Розглянуто основні характеристики ринку, оцінено фактори, що впливають на ринок, наведено частку імпорту на ринку.
У другому розділі маркетингового дослідження проаналізовано імпорт на ринку кондитерських виробів за 2015 рік. Показано обсяг та динаміку імпорту, складено структуру імпорту за країнами-виробниками (у натуральному та вартісному вираженні) та за компаніями-виробниками (у натуральному та вартісному вираженні).
Підсумком дослідження став прогноз ринкової ситуації на 2017 рік.
Зміст
Частина 1. ОГЛЯД РОСІЙСЬКОГО РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
1.1.Основні характеристики ринку
1.2.Оцінка факторів, що виляють на ринок
1.3. Частка імпорту над ринком
1.4.Динаміка обсягу та ємності ринку (2013 - 2015 рр.)
1.5.Структура ринку за видами продукції
Частина 2.АНАЛІЗ ІМПОРТУ НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ (2015р.)
2.1.Обсяг та динаміка імпорту
2.2.Структура імпорту:
2.2.1.по країнах-виробникам (у натуральному та вартісному вираженні)
2.2.2.по компаніям-виробникам (у натуральному та вартісному вираженні)
Частина 3.АНАЛІЗ КОНКУРЕНТІВ
3.1.Найбільші гравці на ринку
3.2.Долі на ринку найбільших конкурентів
Частина 4.ПРОГНОЗ РИНКОВОЇ СИТУАЦІЇ НА 2017 р.
Приклад діаграми
Уривок із дослідження
«... ринок кондитерських виробів «преміального» сегмента має суттєвий потенціал імпортозаміщення, оскільки 25-27% продукції «преміуму» - це імпортний товар. Але, не можна прогнозувати стрімкого та масштабного зростання обсягу російської преміальної продукції. Економічні чинники негативно впливають на ринкову ситуацію – перешкоджають оновленню матеріально-технічної бази виробництва та зростання доходів населення. Незважаючи на всі складнощі економічної ситуації, виробникам преміального сегменту кондитерської продукції не загрожує зниження обсягу споживання, оскільки ринок має певний імунітет...»
Список діаграм
Діаграма 1. Динаміка ВВП РФ, у % до попереднього року
Діаграма 2. Динаміка курсу долара США по відношенню до рубля, січ. 2015-окт. 2016р., руб. за 1 долар США
Діаграма 3. Динаміка реальних доходів населення РФ, 2010 – II кв. 2016 р.
Діаграма 4. Динаміка обороту роздрібної торгівлі, РФ, 2007-2015 рр., прогноз 2016
Діаграма 5. Частка імпортної кондитерської продукції на ринку Росії, від маси товару, 2013 р
Діаграма 6. Частка імпортної кондитерської продукції на ринку РФ, від маси товару, 2015 р
Діаграма 7. Структура виробництва кондитерських виробів (всі види) за Федеральними округами Росії, за підсумками 2015
Діаграма 8. Структура кондитерського ринку за видами продукції, у натуральному вираженні, 2015 р
Діаграма 9. Структура основних видів кондитерських виробів, у натуральному вираженні, 2015 р
Діаграма 10. Обсяг та динаміка імпорту всіх видів кондитерських виробів до Росії, млн. дол., січень 2014 р. – липень 2016 р.р.
Діаграма 11. Обсяг та динаміка імпорту всіх видів кондитерських виробів до Росії, тис. т, січень 2014 р. – липень 2016 р.р.
Діаграма 12. Обсяг та динаміка імпорту кондитерських виробів з цукру (включаючи білий шоколад) до Росії, у млн дол. та тис. т, січень 2014 р. – липень 2016 р.р. (код 1704)
Діаграма 13. Обсяг та динаміка імпорту борошняних кондитерських виробів, тістечка, печива та ін., у млн дол. та тис. т, січень 2014 р. – липень 2016 р.р. (код 1905)
Діаграма 14. Обсяг та динаміка імпорту шоколаду та виробів з какао до Росії, у млн дол. та тис. т, січень 2014 р. – липень 2016 р.р. (код 1806)
Діаграма 15. Структура імпорту в Росію шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао (код ТН ЗЕД1806), частка від суми $, 2014 р.
Діаграма 16. Структура імпорту в Росію шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао (код ТН ЗЕД1806), частка від маси, 2014р.
Діаграма 17. Структура імпорту в Росію шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао (код ТН ЗЕД1806), частка від суми $, 2015 р.
Діаграма 18. Структура імпорту в Росію шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао (код ТН ЗЕД1806), частка від маси, 2015 р.
Діаграма 19. Структура імпорту в Росію шоколаду та інших готових харчових продуктів, що містять какао (код ТН ЗЕД1806), частка від суми $, I-VII міс. 2016 р.
Діаграма 20.Структура імпорту в Росію борошняних кондитерських виробів (код ТН ЗЕД1905), частка від суми у $, 2015
Діаграма 21. Структура імпорту в Росію борошняних кондитерських виробів (код ТН ЗЕД1905), частка від маси, 2015р.
Діаграма 22. Структура імпорту в Росію кондитерських виробів із цукру (включаючи білий шоколад), що не містять какао (код ТН ЗЕД1704), частка від суми у $, 2015 р.
Діаграма 23. Структура імпорту в Росію кондитерських виробів із цукру (включаючи білий шоколад), які не містять какао (код ТН ЗЕД1704), частка від маси, 2015 р.
Діаграма 24. Структура імпорту в Росію всіх видів кондитерських виробів, частка від суми $, 2015 р.
Діаграма 25. Структура імпорту з Росією всіх видів кондитерських виробів, частка від маси, 2015 р.
Діаграма 26. Частки на ринку найбільших гравців-виробників «преміального» сегменту виробів
Діаграма 27. Динаміка приросту ВВП РФ, прогноз до 2030 р., %
Діаграма 28. Динаміка обороту роздрібної торгівлі, прогноз до 2020 р.
Список таблиць
Таблиця 1. Фактори, що впливають ринок кондитерських виробів у РФ
Таблиця 2. Індекс промислового виробництва щодо суб'єктів Російської Федерації (у % до попереднього року), 2010-2015 рр.
Таблиця 3. Чисельність населення Росії, Москви та області, 2009 – 2015 гг.
Таблиця 4. Обсяг та ємність ринку кондитерських виробів Росії, 2013 – 2015 рр.
Таблиця 5. Обсяги імпорту кондитерських виробів двох цінових сегментів, 2015, т
Таблиця 9. Найбільші гравці-виробники «преміального» сегмента виробів
Кондитерський ринок Росії після 2013 року зазнав сильних змін. Щоб дізнатися про перспективи його розвитку, розглянемо чинники, які впливають на вибір солодощів і те, що сьогодні пропонують споживачам російські кондитери. Проведемо аналіз ринку кондитерських виробів за останні 4 роки та виявимо основні тенденції.
Кондитерські вироби — це солодощі, які мають високу харчову цінність. Вони красиво оформлені, мають яскраво виражений смак. До складу таких виробів найчастіше входять; цукор чи його замінники, жири, борошно, стабілізатори, барвники, крохмаль, горіхи, какао та інші продукти.
Брендингова агенція KOLORO розробить дизайн або проведе упаковки!
Кондитерські вироби поділяються на 3 групи:
- шоколадні:шоколад, батончики, шоколадні цукерки ;
- цукристі:цукерки, карамель, зефір, мармелад, пастила, ірис, драже;
- борошняні:печиво, тістечка, торти, бісквіти, вафлі
Статистика демонструє, що в середньому мешканець Європи з'їдає 6 кг солодощів за рік. Росіяни рідше віддають перевагу солодким продуктам. Згідно з експертними оцінками, у період з 2014 по 2016 рік у середньому на одного росіянина припадало 4,5 кг солодощів на рік. До 2014 року цей показник складав 5,1 кг.
Аналіз ринку кондитерських виробів у Росії показують, зниження попиту обумовлено збільшенням цін. У 2015 році зросли ціни на сировину, і кондитери підняли роздрібний прайс в середньому на:
- 11% - цукристі вироби;
- 15% - борошняні солодощі;
- 26% - шоколадна продукція.
Виробники кондитерських виробів у Росії за умов кризи змінили підхід до виробництва. Для оптимізації витрат та підтримки рівня продажів були зроблені такі кроки:
- зменшилася вага та розмір упаковок та кондитерських виробів;
- на ринку з'явилися новинки кондитерських виробів Замість стандартних плиток шоколаду почали випускати міні-формати.
- виробники кондитерських виробів найчастіше позиціонують шоколадні цукерки як подарунок.
Аналіз ринку кондитерських виробів 2016 року виявив, що попит на шоколадні яйця з іграшкою постійно зростає. Дедалі більше компаній освоюють цей сегмент, і на полицях у 2016 році з'явилися новинки кондитерських виробів. Детально про ситуацію на ринку шоколадних виробів читайте.
Аналіз ринку борошняних кондитерських виробів Росії свідчить про те, що до 2015 року цей ринок займав одну з лідируючих позицій за темпами зростання. Подальший спад обсягів зростання продажів зумовлений зниженням купівельної спроможності. Курс рубля впав, прибутки населення скоротилися. Перша стаття економії серед продуктових товарів припала на кондитерські вироби. Спад попиту сильніше відчули іноземні виробники, адже ціна їхньої продукції збільшилася у кілька разів. Покупці, як і раніше, вибирають солодощі імпульсивно, але, як показує аналіз ринку кондитерських виробів Росії, вони більше звертають увагу на ціну. Вартість стала ключовим фактором, що впливає на ухвалення рішення про покупку.
Незважаючи на кризовий час, батьки, як і раніше, готові балувати дітей, купуючи для них шоколадні продукти з іграшкою. Найчастіше такі вироби виконані у вигляді яйця, в якому знаходиться контейнер з невеликою іграшкою. Ринок шоколадних яєць із іграшками продемонстрував приріст на 8-10% до 2015 року. Після 2015 року показник приросту впав до 1,1%, а 2016 року становив лише 0,3%.
Більшість населення віддає перевагу еко-товарам. Наприклад, шоколад без консервантів і з горіхами як наповнювач. Ринок кондитерських виробів Росії реагує попит і коригує асортимент товарів.
Особливості ринку кондитерських виробів у Росії
Російський ринок кондитерських виробів характеризується рядом особливостей:
- Мінімальний термін реалізації товару;
- складна логістика, яка обумовлена великими відстанями;
- традиція домашньої випічки;
- великий вибір російської сировини;
- висока конкуренція серед виробників кондитерських товарів у низькому ціновому сегменті;
- низька конкуренція у преміум-сегменті;
- основні виробники в борошняному сегменті відносяться до малого бізнесу.
Кондитерський бізнес у Росії
За даними компанії «Nielsen Росія», у 2016 році продажі на ринку кондитерських виробів впали на 2,4%. У 2015 році скорочення ринку було лише на 0,1%. Різкий спад пов'язаний із шоковим подорожчанням, яке сталося у 2015 році. Швидше за все, спад продовжився і у 2016 році, але його темпи знизилися. У 2016 році ціни піднялися на 9,4% проти 18,4% зростання в 2015 році.
Сильно знизився попит на шоколадні батончики та розважне печиво – на 10,6% та 11%. Ціни на шоколадні батончики збільшились через підвищення вартості сировини. Розважне печиво відноситься до низького цінового сегменту, але великою популярністю серед росіян не має. Виробники утримують інтерес до своїх продуктів, виводячи на ринок нові кондитерські вироби, проводять акції в точках продажу. Це дозволило підняти продаж печива в пачках на 0,8%, вафель – на 0,6%, зефіру та пастили – на 1,7%.
Виробники кондитерських виробів: лідери галузі
- "Червоний Жовтень". Компанія випускає понад триста найменувань солодощів;
- "Рот Фронт". Виробник постачає на ринок близько 50 тис. тонн солодощів на рік.
- "Бабаєвський". Цей кондитерський концерн випускає понад 129 найменувань.
- "Російський шоколад". Виробник реалізує свою продукцію в Росії та в країнах ближнього та далекого зарубіжжя.
- "Ясна Поляна". Завод входить до групи «Червоний Жовтень».
У шоколадному сегменті лідирують виробники кондитерських виробів із Москви
Імпорт та експорт кондитерських виробів у 2017 році
Обсяг імпорту кондитерських виробів знизився приблизно вдвічі. Імпорт шоколадного сегмента знизився на 27,6%.
Огляд ринку кондитерських виробів демонструє, що обсяги експорту збереглися лише на рівні попередніх років. Однак знизився прибуток у грошовому еквіваленті, що спричинено ослабленням курсу рубля. На експорті позначається зростання цін на базову сировину, таку як цукор, какао-боби, добавки та інші інгредієнти. Збільшення обсягів експорту спостерігається у сегмента борошняних виробів. Він зріс на 11,2% до 9,9 тис. тонн у натуральному вираженні та на 4,1% у грошовому. Показали приріст шоколадні вироби на 14,1% до 8,1 тис. тонн та на 6,5% у грошовому вираженні. Основний ринок експорту російської продукції кондитерських виробів — Китай.
Брендингова агенція КОЛОРО розробить ефективну для кондитерських виробів Росії.
Нові тенденції у кондитерському виробництві:
Преміум сегмент ринку кондитерських виробів демонструє стабільні показники. Новинки кондитерського ринку зумовлені спробами виробників чітко сегментувати цільову аудиторію та підтримувати увагу до своєї продукції. Останніми роками на ринку з'явилися кондитерські новинки.
- шоколад із незвичайним смаком.Популярність цього виду шоколаду прийшла до Росії з Європи. На полицях у супермаркетах можна знайти плитки шоколаду з лаймом, перцем, сіллю та іншими незвичними для споживача смаками.
- гіркий шоколад.Зростає попит на натуральний гіркий шоколад із високим відсотком вмісту какао-бобів. Підвищений інтерес викликаний бумом на здоровий спосіб життя. Виробники наголошують на тому, що чорний шоколад має високі антиоксидантні властивості і здатний продовжити життя клітинам організму.
- кондитерські вироби для людей похилого віку.Виробники виявили вузьку цільову аудиторію, якій пропонують продукцію із спеціальним складом.
Прогноз розвитку ринку кондитерських виробів у Росії на 2018 рік
Варто очікувати, що ринок кондитерських виробів у Росії 2017 року, незважаючи на зниження продажів, покаже зростання. Він обумовлений збільшенням експорту. Проте, за прогнозом Центру досліджень кондитерського ринку, можливий спад попиту таку продукцію, як: зефір, печиво, пастила. Сьогодні продовжує падати попит на шоколадний сегмент, але незабаром очікується зростання інтересу споживачів до виробів з цієї категорії.
Можливий приріст сегменту шоколаду на рівні 1% на рік до 2020 року за рахунок покращення економіки загалом. Різких стрибків цін на продукцію не передбачається. Виробники знаходять нові способи залучати покупців: розробляють оптимальну цінову політику, виводять ринку нові продукти і оформляють в оригінальні упаковки. Такими є хороші новини кондитерського ринку.
Брендингова агенція KOLORO розробить унікальний або проведе редизайн упаковки. Ми знаємо, як привернути увагу споживача до вашої продукції.
Російський ринок кондитерських виробів до 2015 року був одним із сегментів споживчого сектору економіки, що найактивніше розвиваються. Однак останнім часом частка любителів солодощів почала різко падати. Найбільше скоротилося споживання імпортних кондитерських виробів, насамперед, шоколадних і борошняних. За даними дослідження ринку хлібобулочних та кондитерських виробів, проведеного у вересні 2016 року, порівняно з 2013 роком частка покупців кремових виробів у Москві скоротилася на 19 в.п., а частка покупців дрібноштучних кондитерських виробів (печиво, пряники сушіння) – на 5 п. .п. (Рис. 1)
Малюнок 1.Купівля кондитерських виробів у 2013-му та 2016 роках, % від числа опитаних
Чому так відбувається?
Перша причина, яка лежить на поверхні, - це скорочення споживчих витрат росіян у зв'язку з ослабленням курсу рубля, скороченням доходів населення та зростанням споживчих цін. Так, за даними Центру досліджень кондитерського ринку, у 2015 році ціни на кондитерські вироби зросли по Росії загалом у середньому на 24%.
Друга тенденція, яка, на думку експертів ринку, позначається на купівельній активності, – це бажання дедалі більшої кількості росіян самостійно випікати хлібобулочні вироби. У зв'язку з цим було відзначено підвищений попит на придбання інгредієнтів для випікання.
Прагнення споживачів вести здоровий спосіб життя, а виробників – не втратити своїх клієнтів призводить до зміни позиціонування кондитерських і хлібобулочних виробів. Найпоширеніші заяви, якими супроводжується новий продукт на світовому ринку, такі: «без добавок та/або консервантів», «з низьким вмістом та/або не містить алергенів», «цільнозерновий», «без глютену» та інші. На російському ринку зустрічаються такі висловлювання, як "підтримують здоровий стан і роботу серця", "простота у використанні", "екологічна упаковка", "для нормалізації травлення", "для схуднення", "без ГМО", "збагачений протеїном" та інші .
Також все частіше на полицях російських магазинів з'являються і мають попит спеціалізовані (для конкретної групи людей) хлібобулочні та кондитерські вироби, наприклад, для пенсіонерів або людей з певним видом захворювання.
Солодкого досхочу не скоро наїсися
Як уже зазначалося вище, порівняно з 2013 роком частка покупців дрібноштучних виробів знизилася з 57% до 52%. Важливо відзначити, що переважна більшість опитаних москвичів, як і раніше, частіше купують дрібноштучні кондитерські вироби в упаковці, а не на вагу. Жінки та молодь продовжують залишатися активнішими покупцями цієї продукції. Також жінки загалом більше обізнані з виробниками кондитерських виробів, порівняно з чоловіками.
Якщо говорити про переваги москвичів за видами кондитерських виробів, то печиво, як і в 2013 році, залишається найбільш купованим у столиці – його обирають 76% опитаних покупців «дрібноштучки» (рис. 2). Слід зазначити, що з багатьох видів кондитерських виробів спостерігається зниження частки покупців. Так, меншим попитом у москвичів стали користуватися сушіння і бублики (-8 в.п.), зефір (-5 в.п.) та східні солодощі (-7 в.п.).
Малюнок 2.Уподобання за видами дрібноштучних кондитерських виробів, % від кількості покупців
Що із чим? Можна виділити окремі групи дрібноштучних кондитерських виробів, купівля яких характерна для тих самих споживачів. Наприклад, найчастіше разом купують зефір, мармелад та пастилу. Пряники купують разом із печивом, вафлями та кексами. Якщо москвичі купують сушки, бублики, то велика ймовірність, що куплять і солодкі сухарі. Східні солодощі набувають ті, хто любить печиво та вафельні торти. Отримані результати вказують на взаємозамінність тих чи інших дрібноштучних кондитерських виробів, що входять в одну групу, що, зокрема, може проявлятися в ситуації спільної купівлі конкретних видів виробів, а також як альтернатива іншим.
Що стосується місць купівлі кондитерських виробів, то тут спостерігається наступна картина: супермаркети та гіпермаркети стають все більш популярним місцем для купівлі солодощів. У 2013 році там «дрібноштучку» для себе та своєї сім'ї купували 57% опитаних москвичів, сьогодні ця частка зросла до 69%. При цьому спостерігається зниження частки покупців кондитерських виробів у магазинах біля будинку: 18% проти 34% у 2013 році (Малюнок 3).
Малюнок 3.Місця покупок дрібноштучних кондитерських виробів, % від покупців дрібноштучки
Якщо говорити про рівень витрат москвичів на одну покупку дрібноштучних кондитерських виробів, то, за даними за 2016 рік, 66% опитаних витрачають за один раз не більше 300 рублів, що можна порівняти з даними дослідження, проведеного в 2013 році.
Цікаво також, що за 3 роки значно зріс рівень довіри москвичів до російських виробників кондитерських виробів (з 52% у 2013 році до 63% у 2016-му). Причому це сталося не за рахунок збільшення недовіри до іноземних виробників, а внаслідок скорочення частки тих, хто відповів «важко сказати, залежить від конкретної марки».
Якщо вони не мають хліба, нехай їдять тістечка!
Частка покупців кремових кондитерських виробів значно зменшилася порівняно з 2013 роком. Однак на частоті купівлі тортів та тістечок це відбилося мало, навіть навпаки – частка тих, хто купував тістечка кілька разів на тиждень, збільшилася на 6 в.п. та на момент опитування склала 12%.
Основним місцем придбання кремової продукції, як і «дрібнички», є мережевий роздріб - його обирають 62% покупців кремових виробів. Менш популярні фірмові магазини виробників, де цю продукцію купують 16% опитаних, а у спеціалізованих кондитерських магазинах та пекарнях її набувають не більше 7% респондентів.
Споживачі тортів почали купувати менші за вагою вироби: у 45% опитаних москвичів вага останньої покупки не перевищила кілограма, тоді як у 2013 році частка таких покупок становила 34%. Причину такого зниження можна пояснити як мінімум тим, що кремові торти, що мають найменший обсяг, вимагають від покупців більших витрат.
Малюнок 4.Вага останньої покупки кремового торта, % від покупців кремових виробів
При цьому вартість середньої купівлі тортів значно зросла порівняно з 2013 роком (на 23%) і становить 611 рублів. Щодо тістечок, то в середньому на останню покупку цієї продукції москвичі витрачали 241 рубль.
Найвідомішою і купується в Москві залишається продукція, що випускається під маркою «У Палича» (ТОВ «Компанія М», м. Самара), - 91% покупців кремових виробів знають таку марку, а 55% купували її за останні 6 місяців. Високу впізнаваність має також продукція ТОВ КФ «Жовтень» (Московська обл.) та ТОВ «Філі-Бейкер» (Москва) – її обирають, відповідно, 74 і 67% опитаних (Малюнок 5).
Малюнок 5.Популярність виробників кремових кондитерських виробів. TOP-10% від покупців кремових виробів
Існуючі тенденції на споживчому ринку, а саме: зростання цін, зниження споживчих витрат і доходів населення, орієнтація на здорові та корисні продукти, відбилися на купівельних уподобаннях москвичів і негативно позначилися на ринку кондитерських та хлібобулочних виробів загалом. Але, незважаючи на деяку непозитивну хвилю, подібна атмосфера завжди веде до нових відкриттів, розширення асортименту, покращення якості продукції.
Дослідження було проведено методом телефонного опитування серед москвичів віком від 18 до 60 років, які купують хлібобулочні та кондитерські вироби у травні-червні 2013 року було опитано 938 осіб, у вересні 2016 року – 1205 осіб.
Нині російський ринок кондитерських виробів умовно представлений двома великими товарними групами: 1) какао, шоколад та вироби кондитерські цукристі, 2) вироби кондитерські борошняні. Перша група включає карамелі, драже, цукерки глазуровані, шоколад та шоколадні вироби, ірис, халву, мармелад та пастильні вироби, солодощі східні та інші цукристі вироби. До другої групи належить печиво, галети та крекери, пряники та пряники, торти, тістечка, кекси, вафлі та інші борошняні вироби.
За підсумками першого півріччя 2016 р. на першу групу в натуральному вираженні припадає 47,8%, на частку другої - 52,2%. Спираючись на наявні дані російської статистики, поділ по сегментах умовно можна представити таким чином (рисунок 1): печиво і пряники імбирні та аналогічні вироби, солодке печиво, вафлі становлять найбільшу частку ринку - 41,7% від усього обсягу виробництва, какао, шоколад і вироби кондитерські цукристі (за винятком карамелі, цукерок шоколадних та інших) - 31,1%.
Рисунок 1. Структура ринку кондитерських виробів за обсягом виробленої продукції у натуральному вираженні у першому півріччі 2016 р., % від загальної ваги
У структурі найбільшої товарної групи найбільша частка належить солодкому печінці (рисунок 2). Сегмент займає 48% від усієї виробленої продукції цієї категорії. На другій позиції розташовуються вафлі та вафельні хмари з часткою 16,7%, на третій - пряники (13,1%). Пайову структуру побудовано за підсумками 2015 року. Загалом порівняно з 2014 роком вона не зазнала значних змін. Цукерки шоколадні з часткою 22,4% займають лідируючу позицію в товарній групі «Какао, шоколад та вироби кондитерські цукристі» (рис. 3). На другому місці розташовується шоколад і харчові продукти, що містять какао (крім підсолодженого какао-порошку) з часткою 14,0%. На третьому - карамель (12,1%), що включає карамелі льодяникові, з шоколадною глазур'ю та з різного роду начинками. Пайову структуру також побудовано за підсумками 2015 року. Загалом порівняно з 2014 роком вона не зазнала значних змін.
Малюнок 2. Структура найбільшого сегменту ринку кондитерських виробів за обсягом виробленої продукції в натуральному вираженні за підсумками 2015 р., % від загальної ваги
Малюнок 3. Структура сегмента «Какао, шоколад та вироби кондитерські цукристі» за обсягом виробленої продукції в натуральному вираженні за підсумками 2015 р., % від загальної ваги
Виробництво кондитерських виробів, незважаючи на складності економічного розвитку Росії, рік у рік показує приріст. За підсумками 2015 року було вироблено понад 3,4 млн. тонн кондитерських виробів, при цьому приріст порівняно з 2014 роком становив 1,2%. Порівняно з 2010 роком, обсяг виробництва кондитерських виробів збільшився на 20% (рисунок 4.). Звісно, зростанню виробничих показників сприяв споживчий попит. Навіть останні три роки, починаючи з 2014 р., коли в цілому купівельна спроможність знизилася внаслідок значного послаблення рубля, споживач залишився вірним собі, і ніякі перипетії не послабили його любов до смачного та солодкого. Тому якщо у 2010 р. споживання у Росії становило 20,5 кг кондитерських виробів на душу населення, то за підсумками 2016 р. очікується, що споживання перевищить 23 кг.
Малюнок 4. Трендова діаграма виробництва кондитерських виробів у натуральному виразі за період 2010–2015 рр. та 2016 (розрахункове значення).
Слід наголосити, що на збільшення попиту вплинули і самі виробники за рахунок виведення на ринок нових та розширення асортименту привабливих кондитерських виробів. Також свій внесок вносять продавці, удосконалюючи систему збуту та технології просування продукції. Крім того, звільняються ніші внаслідок зниження постачання імпортної продукції. За підсумками 2016 р. імпорт кондитерських виробів у Росію в натуральному вираженні буде нижчим за результати 2015 р., коли він не перевищив 150 тис. тонн і склав лише 4% від усієї пропозиції досліджуваної продукції на російському ринку.
Істотним на російському ринку кондитерських виробів є той факт, що, починаючи з 2013 р., експортна складова у натуральному вираженні почала перевищувати імпортну, у грошовому вираженні (мається на увазі доларове) – з 2014 року. Таким чином, сальдо торговельного обороту кондитерських виробів набуло позитивного значення. Проте в 2016 р. також очікується зниження обсягів експортних поставок з Росії в натуральному вираженні порівняно з 2015 р., коли експорт перевищив 300 тис. тонн і становив лише 9% від усього обсягу виробництва кондитерських виробів. Загалом у 2015 р. імпорт до Росії кондитерських виробів у натуральному вираженні знизився порівняно з 2013 р. у 2,3 раза, у 2016 р. зниження збільшиться до 2,5 разів.
У грошовому вираженні імпорт у 2015 р. зменшився порівняно з 2013 р. у 2,2 раза, у 2016 р. падіння зросте до 2,8 раза. Зниження експорту кондитерських виробів з Росії у натуральному вираженні у 2015 р. порівняно з 2013 р. становило 1,1%. Таке ж значення падіння поставок буде характерним у 2016 р. У грошовому вираженні цифри обсягу експортного постачання з Росії зменшаться відповідно у 2015 р. у 1,5 раза, у 2016 р. – у 1,7 раза. Як бачимо, значення імпортних і експортних поставок істотно не впливають на обсяги російського ринку кондитерських виробів, тому що на тлі обсягу виробництва вони незначні. За оцінками експертів Інформаційного агентства «Кредінформ», у 2015 р. обсяг ринку в натуральному вираженні наблизився до 3,3 млн. тонн. У 2016 р. передбачається досягти 3,4 млн. тонн.
У грошовому вираженні в 2015 р. обсяг ринку досяг наступних результатів: у доларовому еквіваленті – 19,5 млрд у рублевому – 1,2 трлн. У 2016 р. за середньорічного курсу 65 рублів за 1 долар США обсяг ринку може перевищити 20 млрд дол., або більше 1,319 трлн руб. При середньорічному курсі в 70 рублів за 1 долар США він становитиме близько 19 млрд, тобто нижче за показник 2015 р., або 1,318 трлн руб. Таким чином, у 2016 р. обсяг ринку в карбованцевому еквіваленті буде перевищувати показник 2015 р. за будь-якого з вищевказаних середніх курсів.
За підсумками 2015 р., за даними Інформаційно-аналітичної системи Глобас-i, трійку виробників за виручкою від продажу очолюють: ТОВ «Нестле Росія», Москва; ТОВ "Марс", Московська обл.; ТОВ «Мон'деліс Русь», Володимирська обл. (Див. таблицю 1). Зіставлення виручки з обсягом ринку дозволяє визначити частки лідерів на ринку за підсумками 2015 р.: 10,2; 8,0; 5% відповідно. Представники першої десятки також представлені у таблиці.
Таблиця 1. Найбільші виробники на кондитерському ринку за обсягом виторгу від продажів за 2015 рік
| | Найменування | Виторг, млрд руб., 2015 р. | Приріст/зниження виручки, % | Частка на ринку, % |
| 1 | ТОВ «Нестле Росія», Москва | 120,46 | 23,6 | 10,2 |
| 2 | ТОВ "Марс", Московська обл. | 93,95 | 16,9 | 8,0 |
| 3 | ТОВ «Мон'деліс Русь», Володимирська обл. | 58,58 | -6,5 | 5,0 |
| 4 | ЗАТ "Ферреро Руссія", Володимирська обл. | 33,62 | 14,7 | 2,8 |
| 5 | НАО «Ріглі», Санкт-Петербург | 19,86 | 2,9 | 1,7 |
| 6 | ПАТ «Московська кондитерська фабрика "Червоний Жовтень" | 12,24 | 22,2 | 1,0 |
| 7 | ВАТ «Конті-Рус», Курська обл. | 11,86 | -1,2 | 1,0 |
| 8 | ПАТ "Рот Фронт", Москва | 11,86 | 15,3 | 1,0 |
| 9 | ПАТ «Кондитерський концерн "Бабаєвський", Москва | 9,85 | 10,1 | 0,8 |
| 10 | ТОВ "Перфетті Ван Мелле", Московська обл. | 8,95 | 282,7 | 0,8 |
За результатами 2016 р. за відсутності серйозних проблем у світовій економіці слід очікувати на приріст виробництва кондитерських виробів у натуральному вираженні за базовим прогнозним варіантом на рівні 3%, у найближчій перспективі продовжиться приріст показника в межах 1–3%. Обсяг ринку кондитерських виробів у грошах за базовим прогнозним варіантом, можливо, зросте у 2016 р. порівняно з 2015 р. на 11–12%.
Наступні 2–3 роки при збереженні тенденції зростання ціни приріст змінюватиметься в межах 4–8%. На ринок позитивно впливатиме споживчий попит, що зберігається. Разом з тим, є побоювання, що безконтрольне зростання цін на кондитерські вироби все-таки може вплинути на цю тенденцію. Поштовхом до зростання цін можуть також стати нові правила для торгової галузі, які набрали чинності у липні 2016 р. внаслідок внесення поправок до закону про торгівлю. Відповідно до них бонус, що сплачується постачальником ретейлеру, не повинен перевищувати 5 відсотків, а також скорочено терміни відстрочення платежів торговим мережам.
Для продавців подібна ситуація буде збитковою, оскільки зменшується розмір виплат, які отримують від постачальників. Крім того, очікується зростання витрат на укладання та виконання контрактів з виробниками та постачальниками, оскільки нові договори поставки ретейлери повинні укладати з урахуванням прийнятих поправок, а старі необхідно привести у відповідність до нових вимог до 1 січня 2017 р. В результаті неотримані доходи, а також додаткові витрати переноситимуться на вартість товару, що може призвести до його подорожчання.
Інформація підготовлена для ВД "Сфера" за даними проведеного маркетингового дослідження «Ринок кондитерських виробів в Росії», а також оцінок і думок експертів компанії TEBIZ GROUP
Повна версія дослідження: Аналіз ринку кондитерських виробів
ВД "Сфера": Що являє собою кондитерський виріб? які види кондитерських виробів бувають? Скільки споживає середньостатистичний житель у Росії?
Tebiz Group:
Під кондитерськими виробами розуміють харчові продукти, що мають високу калорійність і містять велику кількість цукру. Розрізняють борошняні та цукристі кондитерські вироби. До першого типу належать продукти, у яких основним інгредієнтом є цукор. Явні представники цієї групи – цукерки, зефір, карамель, шоколад, мармелад, пастила. До другого типу зараховують продукти, в яких основні інгредієнти – це цукор і борошно. Як приклад, можна виділити печиво, торти, пироги, тістечка, пряники, вафлі та кекси.
Середньостатистичний житель Росії у 2012 році з'їв 23 кг солодощів, з яких 12 кг були цукристими виробами, а 11 кг – борошняними виробами.
ВД "Сфера": Які результати показує кондитерська промисловість країни? Де зосереджено основні виробничі потужності? Які підприємства мають найбільший обсяг випуску?
Tebiz Group:
У 2012 році обсяг виробництва кондитерських виробів у Росії зріс на 1% (для порівняння, у 2011 році збільшення становило 6%). Для ринку сьогодні велике значення має здатність кондитерів проявити уяву і випускати на регулярній основі ринку принципово нові, чи видозмінені товари.
Лідером з випуску кондитерських виробів у Росії є Московська область. У 2012 році в цьому регіоні було вироблено близько 10% усієї вітчизняної продукції. На другому місці - Москва, її показник дещо нижчий і становить 8%. Замикає трійку із 6% Санкт-Петербург. По 4% від загальноросійського виробництва випускають Липецька та Володимирська області.
Провідними підприємствами з випуску кондитерських виробів у Росії є: ВАТ "Марс" (Московська область), ВАТ Липецька кондитерська фабрика "Рошен" (Липецька область), ЗАТ "КОНТІ-РУС" (Курська область), ВАТ "Крафт Фудс Рус" ( Володимирська область), ВАТ "РОТ ФРОНТ" (Москва), ВАТ "Кондитерське об'єднання "Росія" (Самарська область), ВАТ "КДВ ЯШКІНО" (Кемеровська область), ВАТ "Слов'янка плюс" (Білгородська область), ВАТ "Чіпіта Санкт- Петербург" (Санкт-Петербург), ВАТ "Кондитерський концерн Бабаєвський" (Москва), ЗАТ "Кондитерська фабрика "Слов'янка" (Білгородська область), ВАТ "АККОНД" (Чуваська Республіка), ВАТ "Брянконфі" (Брянська область), Ульяновська філія ВАТ "Кондитерське об'єднання "СОЛОДКО" (Ульянівська область).
ВД "Сфера": Які результати показувала роздрібна торгівля у 2012 році? Чи спостерігаються якісь серйозні зміни?
Tebiz Group:
Якщо відштовхуватися від попередніх оцінок роздрібного аудиту, можна сказати, що обсяг торгівлі кондитерськими виробами 2012 року зріс до 620-630 млрд.руб. Це більше, ніж попереднього року на 7-8%. Найбільші обсяги продажів передбачувано зафіксовано у столиці Росії. Москва забезпечує 18% загальноросійської виручки від торгівлі кондитерськими виробами. Однак її частка за останні кілька років скоротилася, тож ще в 2009 році внесок столиці в структуру роздрібних продажів по Росії оцінювався в 20%. Для таких масивних та стабільних секторів, як хлібобулочний та кондитерський ринок, це суттєва зміна. Слідом за столицею з часткою 6% йде Московська область. Третє місце з однаковими показниками ділять Свердловська область, Самарська область і Санкт-Петербург (по 4% кожен регіон). За 2012 найбільш істотний прогрес помітний у Краснодарського краю, Ставропольського краю і Воронезької області.
ВД "Сфера": Яка ситуація з цінами на ринку? Ціни на які з кондитерських виробів подорожчали більше, ніж решта?
Tebiz Group:
Роздрібні ціни на всі види виробів кондитерської промисловості вже довго показують позитивну динаміку. 2011 продемонстрував найбільші за останні кілька років темпи зростання середньорічних цін на солодощі. Серед лідерів - зефір та пастила (17,0%), шоколад (13,7%) та пряники (12,8%)
Щодо ситуації у 2012 році, то в цей час спостерігалося помірне зростання цін на продукцію. Зафіксована динаміка різних категорій кондитерських виробів варіюється від 6,5% до 9,4% за рік. Основні точки зростання в продуктово-ціновій площині - варення та джем (9,4%), зефір та пастилу (9,2%), глазуровані шоколадом цукерки (8,4%).
ВД "Сфера": Яка частка товарів закордонного виробництва на ринку? Чи вплинув вступ до СОТ на російський ринок?
Tebiz Group:
Російський ринок кондитерських виробів входить до ТОП-5 найбільших світових ринків. На ньому представлена велика кількість кондитерських виробів світових концернів із відомими брендами (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods тощо). Проте, продукція даних брендів випускається у Росії: зарубіжні компанії підвищення рентабельності бізнесу побудували/придбали виробничі потужності країни, де планували її реалізувати.
Частка товарів імпортного виробництва російському ринку кондитерських виробів становить лише 12%. Ця величина залишається незмінною протягом останніх кількох років.
Вступ до СОТ не вплинув на кондитерський ринок Росії. Обсяг імпорту в 2012 році, як і в 2011 році, показав динаміку в 4%. Щодо експортних поставок із Росії, то їх обсяг залишився на рівні попереднього року. Мита за минулий рік не зазнали змін.
ВД "Сфера": Як змінювався обсяг ринку за останні роки? Які види кондитерських виробів є найпопулярнішими серед росіян?
Tebiz Group:
Після подій 2008 року думки експертів щодо ринку розділилися. Частина з них визнала, що в кризу населення споживатиме більше солодкого (спосіб зробити собі задоволення і підвищити настрій при стресі). Інша частина прочила скорочення обсягу ринку кондитерських виробів, базуючись на майбутньому зменшенні рівня реальних доходів. Останні мали рацію щодо 2009 року, коли ринок показав негативний темп зростання у розмірі 3%. Проте, потім тренд ринку змінився і протягом 2010-2011 років. ринок показував позитивну динаміку лише на рівні 5-6%. У 2012 році російський ринок кондитерських виробів також зріс, але лише на 1%. Цей показник дає можливість існування безлічі сценаріїв подальшого руху ринку. За прогнозами Tebiz Group, найімовірнішим є сценарій стагнації ринку на позначці 3,3 млн. тонн наступні кілька років.
- цукерки, глазуровані шоколадом (21%);
- печиво (в т.ч. галети та крекери) (20%);
- торти та тістечка (8%);
- шоколад та шоколадні вироби (8%).
Завантаження...
